Damit unser gemeinsamer Termin für Sie ein Erfolg wird, legen Sie bitte Ihre bereits vorhandenen Verträge möglichst vollständig bereit.

Versicherungsordner

  • Haftpflichtversicherung

  • Hausratversicherung

  • Unfallversicherungen

  • Glasv.

  • Rechtschutzvers.

  • KFZ-Versicherung(en)

  • Gebäudeversicherungen

  • Alle Firmen-/Geschäftsversicherungen

  • Krankenzusatzversicherungen

à jeweils min. die Police + letzter Beitragsbescheid

Vorsorgeordner

  • Lebensvers.

  • Rentenvers.

  • RiesterRente / Basis-Rente (sog. Rürup-Rente)

  • Betriebliche Altersvorsorge

à jeweils min. die Police + letzter Beitragsbescheid

 

Geld- und Anlageübersicht

  • Festgelder / Sichteinlagen / Sparbücher

  • Girokonto: Kontoauszüge

  • Vermögenswirksame Leistungen

  • Bausparverträge

  • Anlagen (Aktien / Fonds / Anleihen usw.)

  • Sonstige Sparverträge

  • Finanzierungen / Darlehen / Kreditverträge

à jeweils die aktuellen
Bestandsübersichten

Weitere Unterlagen

  • letzte Dez. Lohnabrechnung

  • Die letzten 2 aktuelle Lohnabrechnung / aktuelle SuSa-Liste / Bilanz

  • Letzter Steuerbescheid

  • Letzter gesetzlicher Rentenversicherungsbescheid

  • Personalausweis

  • Krankenversicherungskarte

  • sowie die letzte Stromabrechnung (zusätzl. ggf. Gasabrechnung)